反垄断调查下,阿里巴巴美股一夜之间跌去了13%(超亿美金,约合亿人民币),蒸发的市值相当于一个宁德时代或者中石油。
对于阿里被调查,其实并不意外,意外的市场的过度反应。
受此影响,拼多多盘中暴涨11.9%,收盘涨幅收窄至8.91%。市值超过了亿美元(约合亿人民币)。如果说反垄断是限制行业的龙头,那么一定对行业的老二、老三是一个正面的影响。
这波阿里被当作反垄断的典型,有可能只是一个开始。
因为,涉嫌垄断并非阿里一家,美团与骑手、商家之间的问题,我认为一定程度上比阿里“二选一”要严重的多,因为严格意义上,在外卖领域,美团可以说已经掌握了市场话语权和定价权。
所以,可以预见的是,未来可能美团的监管也要加强。
实际上“二选一”并非个案,早在几年前,美团和饿了么就已经开始让商家二选一,为此它们闹出了不少的风波。
但这些事情到最后都不了了之。
今年4月,广东省餐饮服务行业协会曾发布了一份《广东餐饮行业致美团外卖交涉函》,这份交涉函指出美团外卖向餐饮企业收取的高额外卖佣金,采取排除公平竞争的独家条款,已经超过了餐饮企业的承受极限。
交涉函发出之后,有媒体做过调查广州地区独家签约美团外卖的商家佣金比例为16%,非独家则为21%,有的新店甚至达到了26%;而饿了么的则有10%、13%、16%三个不同档次。
当时有分析人士指出,广东省餐饮协会的抗议书虽然有一定的作用,但这并不能撼动美团的行业地位。
不仅如此,他还表示,美团的高佣金已经不是一天两天了,但总归是在商家接受的范围内,但不停涨的佣金和“二选一”显然把市场逼上了一个临界点。
除此之外我们还注意到,根据广东省的这份交涉函,美团的在广东省份额已经达到了60%至90%,这显然已经涉嫌了垄断。
实际上,从国际的角度,对于互联网企业的监管一直都是一个难题。
欧洲对于谷歌、Facebook、苹果等企业的反垄断调查已经不是一次两次,但每一次几乎都是以罚款作为结束,至于对其拆分,每次都只是只见雷声而不见下雨。
总的来说,对于互联网企业的拆分实际上难度颇大,因为不管从哪个维度下手,它都有可能继续形成垄断,因为互联网的基础就是用户。
我们细分下来,比如出行领域的滴滴,刚开始用补贴获得市场,在取得对市场的支配地位之后,滴滴不仅取消了补贴,而且出行费费用甚至要比之前打车更贵,所以说,互联网企业一定要在监管之下行事,不能让它们为所欲为。
在此我认为反垄断的本质是让中小企业有更多的机会,让民众享受到更多的便利,但这并不是针对某家企业。
实际上,对于市场对于阿里的反应,我觉得是有一些过激了。瑞杰金融的分析师AaronKessler近期就表示,他对调查的宣布并不感到意外,因为他此前曾表示,反垄断指导方针给该公司带来的最大风险是排他性关系的做法。Kessler认为最有可能的结果是这些独家合作关系的终止。该分析师对阿里巴巴保持强烈“买入”评级,目标价为美元。
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